Миф об американском процветании. Ч.1

Более двадцати лет назад разрушители СССР внушали советским гражданам комплекс собственной неполноценности, воздвигая перед ними идеальный образец для подражания — Соединённые Штаты Америки. Похоже, железный занавес придумали в ЦРУ, ибо после того, как он рухнул и наивные советские граждане устремились в волшебную страну-мечту — США, сверкающий образ Америки стал стремительно тускнеть.

Сегодня от него мало что осталось. И хотя либералы до сих пор продолжают натужно восхвалять американскую систему (не бескорыстно, разумеется), поклонников «американской мечты» становится всё меньше. Растёт понимание того, что процветание Америки — не более, чем миф, мыльный пузырь, который мы сами и надули, сломав в 1991 г. Советский Союз, бросив его богатства на реанимацию умирающего монстра — США.

Однако и сегодня влияние США в мире решающее. Зависимость России от США такова, что о суверенитете страны можно говорить весьма условно. Ведущие политики РФ, говоря об Америке, старательно выговаривают слово «партнёр», а российские граждане хранят миллиарды долларов США, искренне полагая это надёжной защитой своих сбережений. Роль США в российской жизни непомерно велика и потому стоит разобраться — в каком же состоянии находится сегодня экономика Америки? Что является причиной доминирования США на стыке XX — XXI веков? К каким результатам привело господство США в мире? Попытаемся ответить на эти вопросы, отделяя мифы от реальности.

Часть I. Мировая финансовая система — инструмент борьбы США за глобальную власть

1. Рост промышленных и финансовых монополий США, выход на мировой рынок

До середины ХIХ века рост концентрации промышленного и финансового капитала США уступал традиционным деловым центрам старой Европы. Бум железнодорожного строительства в США во второй половине века создал новые возможности для кооперации предприятий и монополизации отраслей экономики. Доступность масштабного передвижения товаров стала непосредственной причиной вытеснения мелких, обслуживающих местные рынки предприятий, более крупными, способными сбывать свою продукцию на общенациональном рынке.

Центрами экономики становятся монополии в форме трестов. Основанный Дж. Рокфеллером концерн Standard Oil Company Trust в 1910 г. контролировал 95% всей нефтяной промышленности США. Под контролем «Стального треста», принадлежащего группе банкира Дж. Моргана, к началу Первой мировой войны была половина запасов железной руды, 43% производимого чугуна и 66% выплавляемой стали. Электротехническая корпорация «Дженерал электрик» вместе с «Вестингауз электрик» сосредоточили 90% производства электротехнического оборудования. Три автомобильные фирмы США GM, Ford и Chrysler в 1913 г. выпускают более половины всех автомобилей страны. В сельскохозяйственном машиностроении позицию монополиста удерживает компания «Интернэшнл харвестер».

Принятие ряда законов, призванных не допустить монополизацию промышленности (например, антитрестовский закон Шермана 1890 г.), слабо влияли на экономические процессы и оказались малоэффективными. Примером тому является история концерна Standard Oil Company Trust, ставшего первой «жертвой» антимонопольного законодательства. Компания монополизировала рынок нефтепродуктов и использовала демпинг с целью вытеснения конкурентов из бизнеса. В 1911 г. по решению Верховного суда США концерн был разделён на 34 самостоятельные компании. Однако, бывшие владельцы осталось в состоянии оказывать стратегическое влияние на деятельность бывшего треста через вновь зарегистрированное холдинговую компанию Standard Oil (нынешний концерн Exxon).

Процесс монополизации промышленности сопровождался ростом концентрации финансового капитала. Происходил ускоренный процесс монополизации банковского дела. Финансово-промышленные группы Моргана и Рокфеллера сосредоточили у себя примерно одну треть всего богатств страны.

Развитие консолидационных процессов в экономике означало конец эры конкурентного капитализма, что подорвало американские идеалы индивидуализма и опоры на собственные силы.

В конце ХIХ века в мире активно шли процессы монополизации экономики, которые не ограничивались масштабами отдельных стран. Ведущие страны мира образовали международные монополистические союзы, поделив мир на сферы экономического влияния. Монополизация изменила экономику всех стран мира, создав новые экономические и политические условия и новые возможности для экономической деятельности.

К этому моменту американская экономика совершили огромный скачок, выйдя на первое место в мире по размерам промышленного и сельскохозяйственного производства. Объём выпуска промышленной продукции США достиг 38% от мирового уровня. Если в 1860 г. по выпуску промышленной продукции США значительно уступали Англии, то к началу XX в. опередили её вдвое. За 1860-1900 гг. общий объём выпускаемой продукции увеличился в 7 раз, а сумма капиталовложений в промышленность — в 10 раз. К 1913 г. на долю США приходилось почти половина мировой выплавки стали, 45% добычи каменного угля, 82% добычи нефти, более половины мирового производства электроэнергии.

Наибольшее значение имел колоссальной рост концентрации финансового капитала, сращивание экономики и политики, и, как следствие, резкий рост власти мировых финансовых элит. Эти процессы дали возможность крупному финансовому капиталу претендовать на роль глобальной управляющей системы, приступить к формированию глобальной экономики и, в частности, глобальной финансовой системы.

Америка не могла остаться в стороне от этих процессов. Соперничество между ведущими странами сформировало три остро конкурирующих мировых центра: Западная Европа, США и Япония. Действовать в рамках национальной экономики означало проиграть мировую гонку за экономическое лидерство. Это потребовало изменения стратегии деятельности экономических институтов США, которая изначально была ориентирована исключительно на внутригосударственные задачи, а на мировых финансовых рынках играла второстепенную роль. Такая политика была сформулирована ещё в 1823 г. доктриной Монро («Америка для американцев») — американский континент объявлялся зоной, закрытой для вмешательства европейских держав, а внешнеполитическая и экономическая активность США ограничивалась территориями Северной, Центральной и Южной Америки.

2. Создание Федеральной Резервной Системы США

В начале ХХ века произошло серьёзное изменение расстановки сил на международном финансовом рынке. Банкиры, стоящие за финансовыми институтам США, стали претендовать на контроль финансовой системы Европы.

До 1907 г. США не имели ни собственной валюты, ни единой денежной системы. Практически до конца ХVIII века денежное обращение происходило путем использования иностранных денег, основными среди которых были английские фунты стерлингов и испанские серебряные доллары. В начале XIX века в стране одновременно обращались золото, серебро, сертификаты на их хранение, банкноты банков, долговые расписки казначейств отдельных штатов, фунты стерлингов. В 1859 году в стране обращалось около 5400 видов банкнот, выпущенных децентрализовано более чем 1000 частными банками[1].

Для финансирования ведения Гражданской войны Правительство США в 1861 г., впервые напечатало бумажные банкноты, что вызвало к 1865 г. удвоение денежной массы и двукратный рост цен[2]. Эти банкноты обращались на рынках совместно с другими финансовыми инструментами и не погашались золотом ни Казначейством США, ни банками. Только с 1879 г. банкноты Правительства США стали погашаться по цене $20,67 за одну тройскую унции золота[3].

В течение последней четверти XIX века и в начале XX века экономика США прошла через череду кризисов, которые экономисты связывали с «неэластичность» валюты[4], недостатком ликвидности и недофинансированием производства — стране не хватает оборотных средств, необходимых для развития экономики.

После очередной финансовой паники 1907 года для защиты экономической системы Конгресс принял акт Олдриджа — Вриланда (1908 г.), во исполнения которого была создана Национальная денежная комиссия. Целью Комиссии являлась разработка возможных вариантов развития национальной денежной и банковской системы.

Комиссия под прикрытием лозунга «необходимости предотвращения кризисов» подготовила предложение о создании Федеральной Резервной Системы США (ФРС). Этот самый таинственный финансовый институт в мире был создан 23 декабря 1913 года законодательным актом Конгресса США для выполнения функций центрального банка США, включая долларовую эмиссию и определение кредитной политики крупнейшей экономики мира. Конгресс, по сути, передал в руки сомнительных лиц из числа мировой финансовой элиты полный контроль финансовых потоков внутри США.

Под давлением ведущих банкиров страны Сенат, Конгресс и Президент США одобрили право ФРС — сообщества частных банков, эмитировать деньги. Совет директоров ФРС получил право устанавливать масштаб эмиссии. Он определялся исключительно имеющимся обеспечением: 40% эмиссии должно было покрываться золотым запасом США и долговыми государственными бумагами, остальное обеспечивали коммерческие векселя. Так банки пустили в обращение новые бумажные деньги — доллары США.

В настоящее время объём долларовых банкнот, находящихся в мировом обращении, приближается к $1,24 трлн.[5] В течение 2013 г финансового года в обращение ежедневно вводилось в среднем около 26 млн. банкнот с общей номинальной стоимостью около $1,3 млрд. при средней стоимости изготовления банкноты 10 центов[6].

Когда деньги изготавливаются из материала, не имеющего эквивалентную стоимость (фиатные деньги), эмитент получает прибыль в виде разницы между себестоимостью изготовления и поддержания обращения денежных знаков и их номиналом. Например, если себестоимость изготовления стодолларовой банкноты 10 центов, то доход при выпуске $100 банкноты составит 99 долларов 90 центов минус затраты на охрану, транспортировку и замену купюр после износа.

Обычно этот доход (сеньораж) является прибылью Центрального Банка страны, но, в США он является доходом ФРС — корпорации с частной формой собственности. Государство изымает основную часть этих доходов, оставляя ФРС 6%[7]. Принимая во внимание объёмы эмиссии, ФРС имеет неплохой доход от полиграфической деятельности.

Конечно, целью создания частной системы ФРС не являлось получение дохода от сеньоража. Цель была более глобальной — поставить под полный контроль крупных банков финансовую систему (следовательно, экономику) США и создать механизм тотального контроля над мировой экономикой.

ФРС состоит из центрального органа — Совета Управляющих — в Вашингтоне и 12 региональных Федеральных Резервных Банков. Формально ФРС подчиняется правительству США. «Совет управляющих Федеральной резервной системы является федеральным органом исполнительной власти. Совет состоит из семи членов, которые назначаются Президентом США и утверждается Сенатом США«[8].

Но фактически ФРС не подотчётна в своей деятельности ни Правительству, ни Счётной палате США (Government Accountability Office — GAO). Согласно «Accounting and Auditing Act 1950» аудиту не подлежат такие «мелочи» в деятельности ФРС, как:

1. «трансакции иностранным центральным банкам, правительствам иностранного государства, или неприватизированным международным финансовым организациям»;
2. «обсуждения, решения, или действия на тему монетарной политики…»;
3. «трансакции, проведенные под руководством Федерального комитета ФРС по операциям на открытом рынке»[9].

Независимость эмиссионного центра от правительства объясняется стремлением обеспечить баланс между налогоплательщиками, правительством и исторически сложившейся в США банковской системой с целью предотвратить возможность использования денежной эмиссии в краткосрочных интересах Правительства США (например, для покрытия дефицита бюджета).
Другими словами, запретить правительству самому печатать деньги, не допустить его к контролю и регулированию финансовой политики страны. Поэтому многие эксперты не сомневаются: формально называясь независимой правительственной организацией, ФРС не согласовывает свои решения с правительством и не допускает вмешательства общества в свою деятельность.

«Федеральная Резервная Система является центральным банком …, доминирующая финансовая власть страны …. Полностью является частной собственностью, хотя и стремится создать видимость правительственного учреждения… <Она> функционирует как денежная монополия, имеющая всю власть над всеми деньгами и кредитом народа».
Юстас Муллинс (EustaceMullins). Американский писатель и политический обозреватель.

Фактически ФРС является самой мощной финансовой организацией США и теневым регулятором всей экономики страны. Акционерами ФРС являются 12 частных региональных Федеральных резервных банков. За спиной этих банков стоят крупнейшие банкиры не только США, но и всего мира. Эта система контролируют в США около 900 банков штатов и 5000 финансовых компаний (bank holding companies)[10].

Представление о том, что деятельность ФРС определяется национальными интересами США достаточно наивно. В 1976 г. комиссия Конгресса США представила данные, из которых следует, что в работе ФРС, кроме американских банкиров, участвуют семья Ротшильдов, Банк Англии и другие лондонские банки через владения акциям

и американских банков, входящих в систему региональных Федеральных резервных банков США[11]. ФРС это глобальная система, представляющая интересы крупного мирового финансового капитала и пытающаяся контролировать мировую экономику в интересах этого капитала.

В 1982 году суд центрального округа штата Калифорния вынес постановление по делу «Джон Льюис против Соединённых Штатов», в котором определил, что Федеральные резервные банки, входящие в структуру ФРС, не являются учреждениями, к которым могут быть предъявлены иски частных лиц по федеральному закону об исках к государственным организациям и служащим. Данное постановление суда не определяет статус ФРС в целом, но показывает, что на практике к ней не применимы требования к государственным организациям[12].

3. ФРС и Первая мировая война

Создание ФРС явилось первой серьёзной попыткой крупного финансового капитала позиционировать себя как глобальную теневую силу, способную поставить под контроль национальные правительства развитых стран. Первыми рабами зарождающейся системы являлись граждане США, которые в своей массе так и не смогли осознать, что они стали жертвой мошенничества, не имевшего исторических прецедентов. Граждане других стран стали подданными мировой финансовой империи только после Второй мировой войны.

«Когда был принят Закон о Федеральной резервной системе, наш народ не осознавал, что в США устанавливается мировая банковская система, сверхгосударство, управляемое международными банкирами и промышленниками, действующими заодно, чтобы подчинить мир своей собственной воле. Федеральная Резервная Система прилагает все усилия, чтобы скрыть свои возможности, но правда такова: Федеральная Резервная Система захватила правительство. Она управляет всем, что происходит в нашей стране, и контролирует все наши зарубежные связи. Она произвольно создает и уничтожает правительства».
Л. Мак Фэдден, американский конгрессмен[13]

После создания ФРС следующим этапом стало расширение влияния созданной финансовой системы — накачка её ресурсами и переход от деятельности внутри США к глобальным масштабам. В этом создателям системы сильно помогла Первая мировая война.

Накануне Первой мировой войны Америка имела отрицательный внешнеторговый баланс, ее инвестиции в экономику других стран составляли $2,065 млрд. Нехватка собственных средств компенсировалась ввозом иностранных капиталов, особенно из Англии. Общая сумма иностранных капиталов составляла: в 1860 г. — $400 млн., в 1900 г. — $3,3 млрд., в 1914 г. — $5 млрд. ($1 равнялся 1,5 г золота). Это свидетельствует о том, что вплоть до начала Первой мировой войны США были должником Европы. Однако необходимо отметить, что капиталы использовались, в основном, для развития тяжелой промышленности и транспорта США.

«Ясно, что в настоящее время существует финансовая сила, которая ведет мировую, строго организованную игру: вселенная — игорный стол, ставка — мировое могущество»
Генри Форд, предприниматель[14]

С началом войны геополитическая стратегия США резко изменилась. Европейский финансовый капитал стал перетекать из воюющей Европы в более спокойное место — за океан. У американских финансовых институтов появились возможности для кредитования воюющих сторон. К июню 1919 общий объём внешних кредитов, выданных банками США (вместе с процентами) вырос до $24,262 млрд. долл.[15] Значительная часть кредитов (примерно $7 млрд.) была использована Европой для закупки вооружения у самих же американцев[16]. Экономика США получила доступ на колоссальный рынок воюющих стран.

В результате Америка из одного из крупнейших должников превратилась в крупнейшего кредитора — центр мировой финансовой жизни переместился в США. Союзники США — Франция и Англия, наоборот, из крупнейших в мире кредиторов превратились в крупнейших в мире должников.

Итоги Первой мировой войны позволили стоящим за ФРС финансовым институтам в значительной степени поставить под свой контроль финансовую систему Европы.

4. Великая депрессия — ничем не обеспеченные деньги

Первые шаги ФРС как нового регулятора реальной экономики были ужасны. Через ФРС банки получили возможность, помимо золота, в качестве законного средства для выплат по депозитам использовать расширяемый Федеральными резервными банками кредит («бумажные резервы»). Неудержимая эмиссия «бумажных денег» привела в Великой депрессии 1929 г.

«Избыточный кредит, который ФРС вкачала в экономику, просочился на фондовый рынок, спровоцировав невиданный биржевой бум… В результате американская экономика вошла в штопор. В Великобритании … в 1931 г. полностью отказались от золотого стандарта, тем самым уничтожив остатки доверия и спровоцировав целый ряд банковских крахов по всему миру. Мировая экономика вступила в полосу Великой депрессии 1930-х годов».
Алан Гринспен, 13-й Председатель Совета управляющих ФРС, 1987 — 2006 г[17].

Сама ФРС сумела воспользоваться инициированным ею кризисом для укрепления своей экономической власти над гражданами страны. Следующим этапом в укреплении могущества ФРС являлось подписание президентом Рузвельтом 5 апреля 1933 г. указа о запрете владения золотом для всех физических лиц и корпораций. Указ обязывал сдать всё имеющееся монетарное золото в обмен на банкноты ФРС США в соотношении 20,67$ за тройскую унцию. Объявлялись незаконными любые контракты и ценные бумаги, номинированные в золоте, выплаты по ним предписывалось производить бумажными деньгами в соответствии с указанным обменным курсом. За неисполнение приказа вводился штраф до $10 тыс. и/или тюремный срок до 10 лет.

Фактически этот указ отдавал права платёжного средства внутри страны исключительно доллару США, «A FEDERAL RESERVE NOTE» — «Долговому обязательству Федерального Резерва», т.е. векселю частной компании с сомнительными и таинственными учредителями. На внутреннем рынке США конкуренция доллару со стороны золота была уничтожена.

Но ФРС не удовлетворилась этим ограничением прав граждан. Согласно приказу Президента Рузвельта от 30 января 1934 г.[18] устанавливалось увеличение стоимости унции золота с 20,67$ до 35$ (+69%) за тройскую унцию. Стоимость американского доллара (векселя ФРС) внутри страны более не привязывалась к золоту. Золотой стандарт внутри страны перестал существовать, а ФРС более не обязана была иметь для обеспечения по своим банкнотам определённый запас золота, т.е. каждый доллар мог быть обменянным на другой доллар, но не на золото, как это было ранее. Осуществилась мечта любого финансового мошенника — право неограниченно печатать ничем не обеспеченные деньги, причём под страхом уголовного наказания обязательные к приёму на территории всей страны.

Дальнейшему укреплению могущества ФРС послужило подписание президентом Рузвельтом 5 апреля 1933 г. указа о запрете владения монетарным золотом (монеты и слитки) для всех физических лиц и корпораций. Он обязывал граждан США сдать всё имеющееся монетарное золото в обмен на банкноты ФРС США в соотношении 20,67$ за тройскую унцию. Объявлялись незаконными любые контракты и ценные бумаги, номинированные в золоте, выплаты по ним предписывалось производить бумажными деньгами в соответствии с указанным обменным курсом. За неисполнение приказа вводился штраф до $10 тыс. и/или тюремный срок до 10 лет.

Факт отмены в 1933 г. золотого стандарта внутри страны, уход от него во внутренних расчётах можно считать первым в истории США дефолтом.

5. Вторая мировая война — расцвет США

Ещё большие возможности для усиления могущества финансовой системы США дала Вторая мировая война. Она позволили США полностью преодолеть последствия Великой депрессии и обеспечила им колоссальные конкурентные преимущества на международных рынках.

Экономическая политика Америки фактически являлась экономической войной её финансовых институтов против не только стран гитлеровской коалиции, но и против своих европейских союзников. Так, в конце 1942 г. американцами был захвачен французский линкор «Ришелье», в трюмах которого находилось золото Польши, Бельгии, часть золота Нидерландов и золотой запас Французского Национального банка, составлявший на конец мая 1940 года $2,477 млрд. — самый крупный в Европе[19]. Ещё раньше сотрудниками американского посольства было вывезено в США норвежское золото (примерно 75 т).

Но наиболее мощный поток золота в США был связан с тем, что частные лица и правительства европейских стран переводили свои сбережения в более спокойное место — за океан. С началом активных боевых действий в Европе приток золота в США увеличился. Если в 1935 г. в резервах США хранилось около 8 тыс. т золота, то в 1940 г. — около 20 тыс. т (75% золотого запаса мира)[20].

Только за период октябрь 1939 г. — февраль 1940 г. количество золота увеличилось на 900 т. За период 10–14 мая в США поступило золота на $46 млн. Когда же стало ясно, что британский экспедиционный корпус эвакуируется из Дюнкерка, а Франция вот-вот рухнет, то за 3–4 июня в Америку поступило золота на $500 млн.

В число жертв экономической экспансии США вошли все союзники по антигитлеровской коалиции. Америка является единственной страной в мире, ВВП которой существенно вырос во время Второй Мировой Войны — с 800 млрд. в 1938 г. до 1500 млрд. в 1944 г. Доля США в суммарном ВВП стран, принимавших участие в войне возросла с 34,6% в 1938 г. до 52,5% в 1945 г. [21]

Дальнейшему укреплению мировых позиций финансовых институтов Америки послужила созданная под давлением США международная система денежных отношений и торговых расчётов (т.н. Бреттон — Вудские соглашения 1944 г.), согласно которой доллар официально стал одним из видов мировых денег, обратимым в золото по цене 35 $ за унцию. В мировую экономику был внедрён Золотодолларовый стандарт, за которым стояли США — им принадлежало 70 % всего мирового запаса золота и монопольное право эмиссии мировой валюты. Придание доллару статуса мировой валюты[22] дало экономике США колоссальные конкурентные преимущества — США могли погашать свои долги не золотом, а напечатанными ФРС ничем не обеспеченными долларами США.

Фактически придав доллару статус основной резервной валюты, США поставило под контроль ФРС национальные валюты всех стран мира и передало финансовой системе функции надгосударственного глобального теневого регулятора экономики. Формально экономика США стала самой мощной в мире (рис. 1). Но передавая часть полномочий надгосударственной теневой финансовой системе, государство частично утратило возможности регулирования экономики.

Создание США в конце 30-ых начале 40-ых г. эффективной системы перераспределения в свою пользу ресурсов всех стран — финансов, сырья, интеллектуального потенциала и обеспечил им в военные и послевоенные годы колоссальный прорыв на международных рынках. США является единственной страной в мире, ВВП которой рос во время Второй Мировой Войны. В результате доля США в суммарном ВВП стран, принимавших участие в войне, возросла с 34,6% в 1938 г. до 52,5% в 1945 г. [23]

Война вызвала скачок в экономическом развитии США — рост промышленного производства, увеличение занятости, рост доходов, строительство новых современных предприятий (рис.1 и 2). Только США, находясь в географическом удалении от основных театров военных действий, смогли ис­пользовать в свою пользу сложившуюся экономическую конъюнктуру. Промышленность и инфраструктура США не была разрушена в ходе войны, а воюющие страны обеспечили стабильный рынок для американских товаров. В результате промышленное производство США выросло с 1938 по 1948 г. более чем в 2 раза, а чистая прибыль корпораций — в 3 раза. Ряд страте­гических отраслей дал высочайшие результаты роста: алю­миниевая промышленность — в 6 раз, самолётостроение — в 16, производство синтетического каучука — в 400 раз и т. д.[24] В результате США стали обладателями почти половины мирового промышленного производства и двух третей золотого запаса мира (Таблица 1).

Рис. 1. ВВП стран мира в 1938 — 1945 годах (доллары 1990 г.)[25]	Рис. 2. Количество безработных в США[26]

Таблица 1. Производство военной техники в период Второй мировой войны (уровеньСША в 1944 г. принят за 100)[27]

Год	США	Велико-британия	СССР	Германия	Япония
1937	1	1	3	2	2
1938	1	2	4	3	3
1939	2	3	6	4	3
1940	6	7	7	8	3
1941	15	10	12	8	4
1942	53	17	22	11	5
1943	91	20	28	17	4
1944	100	19	31	21	3

В годы войны США построили 2,5 тыс. новых государственных заводов, которые после 1945 г. по заниженным ценам были проданы крупному бизнесу. Это послужило базой для послевоенного развития экономики США, для роста экономики страны опережающими темпами по отношению к Европе — европейские страны только к концу 1948 г. восстановили довоенный уровень производства.

Успехи экономики США во время Второй мировой войне создало предпосылки для её послевоенного глобального доминирования в области мировой экономики и геополитики, что в корне изменило геополитическую стратегию управляющей элиты страны. Государственной идеологией элиты США стала собственная исключительность и претензии на мировое господство. О доктрине Монро больше никто всерьёз не вспоминал. Интересы США теперь простираются на весь мир.

«Америка всегда должна быть лидером на мировой арене… Соединенные Штаты будут использовать военную силу в одностороннем порядке, если это необходимо, когда этого требуют наши основные интересы…»
Б. Обама, 44-й президент США[28]

6. Послевоенный период — насильственное сохранение лидерства США с помощью финансовых инструментов

Основной целью управляющей элиты США в послевоенные годы было — сохранить полученное во время войны экономическое и политическое лидерство. Средством для достижения этой цели были избраны финансовые инструменты.

«У нас есть около 50% мирового богатства, но только 6,3% населения планеты… Наша реальная задача в предстоящий период заключается в том, чтобы выработать систему отношений, которая позволит нам сохранить это положение диспропорции без положительного ущерба нашей национальной безопасности».
Джордж Ф. Кеннан, глава секции планирования Государственного департамента США[29]

Накопленные во время войны финансовые средства позволили США предоставить Европе в тяжёлый послевоенный период кредиты на исключительно выгодных для американских финансистов условиях — как правило, на кредит было разрешено покупать лишь американские товары. Вернув таким образом свои деньги, американцы снова давали их в рост своим бывшим союзникам. Фактически это были кредиты для американской экономике, за которые расплачивались иностранные партнёры.

Так, например, в декабре 1945 г. было подписано англо-американское кредитное соглашение на сумму $3,75 млрд. По условиям соглашения Англии запрещалось использовать кредит на покупку неамериканских товаров и предписывалось разрешить свободный обмен долларов на фунты. Сразу же после вступления в силу договора американцы подняли цены на свои товары, в результате чего англичане потеряли 28% от суммы кредита. Ещё 6,4%, было потеряно при обмене долларов на фунты. Таким образом, из $3,750 млрд. до 20 августа 1947 г. было израсходовано $3,35 млрд. 21 августа 1947 г. Англия прекратила свободный обмен фунтов на доллары и США заблокировали выдачу оставшихся $400 млн.[30].

Этой же цели — продвижение американских экономических интересов служил и широко известный «Закон об экономическом сотрудничестве» (т.н. «План Маршалла») — предоставление Европе кредитов в 1948-49 г.г. в обмен на отказ европейских государств от экономической самостоятельности — помощь представлялась в основном для покупки товаров на американском рынке. Поскольку большинство стран, участвовавших в войне, были разорены, США подняли платёжеспособность Европы целенаправленным кредитованием в рамках «Плана Маршалла», что резко увеличило американский экспорт и закрепило за США позицию крупнейшего кредитора, получающего от этого колоссальную прибыль.

«План Маршалла не был таким альтруистическим, каким кажется. Европе грозило советское господство, а американская промышленность отчаянно нуждалась в иностранных рынках».
Джордж Сорос. Мыльный пузырь американского превосходства[31]

Общая сумма помощи по «Плану Маршалла» составила $5,3 млрд. (вместо планировавшихся $29 млрд.), но и этого оказалось достаточно, чтобы поставить под американский контроль экономику и политику полуразрушенной Европы[32].

В 50-е годы мировая экономическая ситуация стала меняться. Восстановились экономики Европы, Японии и СССР, их промышленный и технологический потенциал возрос до такой степени, что начал сокращать долю американской национальной экономики в мировой системе (Рис. 3 и 4, таблицы 2 и 3).

Рис. 3. Доля регионов в международной торговле товарами[33]	Рис. 4. Доля США в мировом ВВП и экспорте товаров и услуг. Баланс внешней торговли США товарами и услугами[34]

Таблица 2. Доля США в экономике стран — членов организации экономического сотрудничества и развития (OECD)[35]

Годы	ВВП	Промышленное производство	Экспорт
1960 — 61 гг.	42,3%	39,5%	18,2%
1983 — 84 гг.	38,7%	36,7%	12,4%

Таблица 3. Динамика ВВП и развития промышленности в крупнейших странах мира, в % по отношению к началу периода, принятому за 100%[36]

Страны	Динамика ВВП		Динамика развития промышленности
	1951-1955 гг	1956-1960 гг.	1951-1955 гг.	1956-1960 гг.
СССР	162	151	152	150
США	124	107	124	117
Великобритания	115	110	120	113
Франция	124	127	132	136
ФРГ	154	141	182	133
Япония	143	177	211	226

С этого времени эффективность экономики США начинает снижаться и к началу 70-х годов затраты превысили реальные прибыли — национальная экономика США стала планово-убыточной. Однако управляющая элита США в 1957 — 58 г.г. пренебрегла первыми предупреждениями о грядущих проблемах, не оценила масштабы надвигающихся угроз и не изменила свои цели и методы в политике и экономике.

Созданная США финансовая система могла существовать лишь до тех пор, пока страна сохраняла в мировой экономике позицию абсолютного лидера, а её золотые запасы могли обеспечивать конвертацию долларов в золото. Потеря США позиции абсолютного мирового лидера неминуемо вызвала катастрофическую утечку золота: золотые запасы США сократились с 1950 по 1972 г. более, чем в 2,36 раза — с 20279 т до 8584 т[37]. (Рис. 5, 6).

Рис. 5. Динамика запасов золота в США в 1920 — 1945 г.г. [38]	Рис. 6. Динамика запасов золота в США в 1950 — 2000 г.г. [39]

Таблица 4. Международные резервы стран мира (монетарное золото, специальные права заимствования МВФ, активы в иностранной валюте и др. внешние высоколиквидные активы), сентябрь 2013[40].

Место	Страна	Резервы, млрд., $	% от мировых резервов
1	Китай	3 557,006	30,93
2	Япония	1 276,751	11,10
	Еврозона	792,413	6,89
3	Саудовская Аравия	703,733	6,12
4	Швейцария	530,570	4,61
5	Россия	522,580	4,54
18	США	148,915	1,29
	Весь мир	11 500,0	100,00

7. Крах Бреттон – Вудских соглашений — доллар теряет золотое обеспечение

Потеря положения абсолютного экономического лидера потребовала от США специальных мер по поддержанию Бреттон — Вудской системы.

В 1961 г. под эгидой ФРС США на базе центральных банков 7 западноевропейских стран была создана специальная международная организация, предназначенная для регулирования международной цены на золото — «Золотой пул». Правила работы Золотого пула обеспечивали защиту интересов США — потери от продажи золота по курсу, определяемому Бреттон — Вудским соглашением, целиком ложились на банки Европы. В то же время 50% от прибыли пула доставалась США и 50% — европейским банкам. Эта ситуация привела к тому, что пул в 1967 г. рост спроса на золото вынужден был покрыть за счёт его продажи из государственных запасов европейских участников, что причинило им ущерб более $3 млрд.[41]

Первой от участия в пуле в середине 1967 г. отказалась Франция. В 1968 г. и остальные участники «злотого пула» на экстренном совещании в Вашингтоне приняли решение прекратить операции на лондонском рынке золота. Это решение нанесло серьёзный удар по доллару — рыночная цена золота стала определяться только соотношением спроса и предложения и превысила официальную цену на 15-25%.

Разрушение «Золотого пула» фактически было второй попыткой Франции получить независимость от возглавляемой США мировой финансовой системы. Первый шагом было решение президента Шарля де Голля в 1965 г. обменять $1,5 млрд. на золото по курсу Бреттон — Вудского соглашения — $35 за унцию. Генерал де Голль создал опаснейший для США прецедент. Желание обменять доллары на золото немедленно выразили также Германия, Япония, Канада и ряд других стран. Но только Франции удалось обменять доллары на золото и только первый транш — $750 млн. В начавшейся финансовой войне между Францией и США мировая финансовая система использовал все средства: США стали давить на Францию как партнера по НАТО. В ответ генерал де Голль объявил о выходе Франции из военной организации НАТО и ликвидировал 189 натовских баз на территории Франции. Однако в мае 1968 г. во Франции начались якобы «стихийные» массовые социальные протесты, которые, в итоге, привели к отставке де Голля. А 9 ноября 1970 г. Шарль де Голль, которого называли «могильщиком доллара», внезапно умер.

Странно, что «стихийные» массовые социальные протесты т.н. «гошистов» в мае 1968 г. происходили на фоне экономического роста Франции: среднегодовое увеличение промышленного производства составляло 5%, уровень безработицы был низким — 1,8 %. Технология организации этих протестов напоминает оранжевые революции.

Финансовая элита США не простила де Голлю, что он покусился на самое святое — статус доллара, позволяющий получать доход, минуя стадию производства товаров или услуг. Не простили финансисты США и намерений М. Каддафи в 2011 г. ввести Золотой динар для оплаты энергоресурсов, включая нефть. Золотой динар имел шанс стать в арабском мире валютой более популярной, чем доллар, что пошатнуло бы позиции США и транснациональных корпораций в мировой экономике.

Несмотря на жёсткие меры, в конце 60-х Казначейство США оказалось не в состоянии сохранить стоимость золота на уровне, установленном по Бреттон-Вудскому соглашению — $35 за тройскую унцию. Рыночная цена золота стала превышать официально установленную.

Сложившаяся ситуация полностью соответствовала системному противоречию, заложенному в Бреттон —Вудское соглашение (парадокс Триффина[42]). Суть парадокса — невозможность жёстко привязать к золоту одну из национальных валют (доллар США) и одновременно использовать эту же национальную валюту в качестве мировой валюты для нужд международной торговли. Эмиссия мировой валюты, не обеспеченной золотым запасом, неизбежно должна была вызвать кризис доверия к ней и привести к дефициту платежного баланса эмитента.

В 70-х г.г. произошёл резкий рост объёма международной торговли, обеспечение которой требовало большой массы наличных и безналичных долларов США (Рис. 7). Рост массы долларов существенно превышал возможности США по их золотому обеспечению, что вызывало значительные проблемы в международных расчётах. В 1971 г. стоимость золотых резервов США составляла $11,1 млрд., что было в 6 раз меньше находящейся в международном обращении долларовой массы. Этот процесс мультиплицировался дальнейшим активным перераспределением мировых золотых запасов в пользу Европы и ростом дефицита платёжного баланса США.

Казначейство США и ФРС были вынуждены расширить эмиссионную накачку финансовых рынков. Отношение золотых запасов Минфина США к эмитированной наличной денежной массе уменьшилось с необходимого в рамках Бреттон-Вудской системы значения 90-100% до 9%. В результате, на мировых рынках упало доверие к доллару как к основной резервной валюте, что спровоцировало неспособность США исполнять свои обязательства перед иностранными владельцами долларов по их обмену на золото.

Рис. 7. Международные резервы государств, включая золото[43],[44]	Рис. 8. Рыночная стоимость одной унции золота[45]

Образование новых финансовых центров в Западной Европе и в Японии привело к тому, что их национальные валюты начали также использоваться в качестве резервных. Соединённые Штаты стали быстро терять положение абсолютного доминирующего лидера в финансовом мире и были вынуждены в одностороннем порядке отказаться от всех своих принятых ранее международных обязательств по золотому обеспечению доллара. В 1971 г. президент США Р. Никсон «временно» запретил обмен доллара на золото, провёл несколько девальваций: в 1971 г. цена унции золота выросла до 38$, а в 1973 г. — до 42,22$. По сути дела, президент Никсон своим решением о замораживании обмена золота на доллары США объявил дефолт.

Бреттон-Вудские соглашения перестали действовать.

8. Рост инфляции

В течение последних более чем 150 лет в США удавалось сохранять относительную стабильность потребительских цен (рис. ) — большая инфляция наблюдалась только в период Первой и Второй мировых войн, когда происходил резкий рост денежной массы [46]. Например, увеличение объёма наличных денег в обращении (банкноты, серебряные доллары, мелкие моне­ты и казначейские билеты) выросла в 3,75 раза — с $7,6 млрд. в 1939 г. до $28,5 млрд., в 1945 г. За этот период объём ВВП США вырос в 1,7 раза, промышленное производство в 2,33 раза[47], валовой национальный продукт увеличился в 1,5 раза, а количество наличных денег в обращении увеличилось в 3,7 раза, Вслед за кратковременным сокращением денежной массы и падением инфляции после окончания Второй мировой войны в начале 1950-х гг. возобновился быстрый рост денежной массы, сопровождающийся инфляцией (Рис. 9 — 14).

Рис. 9. Индекс промышленного производства 1936 — 2014 гг[48]	Рис. 10. Инфляция в США[49].

В начале 70-х началось резкое падение покупательной способности доллара, в период с 1971 по 1981 г. — в 2,46 раза (за предыдущее десятилетие — в 1,37 раза). Обычно это связывают с крахом Бреттон — Вудских соглашений в 1971 г., что привело к отказу от обмена долларов на золото по фиксированному курсу и к девальвации доллара почти на 8 %. Усилению инфляции также способствовал рос цен на энергоносители и нефтяное эмбарго 1973 г. стран Запада со стороны OPEC. Большой вклад в инфляцию вносила милитаризация экономики США в связи с войной в Корее, а затем во Вьетнаме[50].

Рис. 11. Рост денежной массы и падение покупательной способности доллара США[51]	Рис. 12. Изменение покупательной способности валют развитых стран[52].

Рис. 13. История изменения покупательной способности доллара США[53]	Рис. 14. Рост в США стоимости различных групп товаров и услуг. Обучение в колледже, медицинское обслуживание, стоимость автомашины, продукты питания, энергия[54]

В 1981 г. скорость падения доллара уменьшилась, но это скорее связано с изменением метода расчёта инфляции Bureau of Labor Statistics в 1981 г., чем с ситуацией в реальной экономике. Но изменения методики расчёта индекса потребительских цен не могли скрыть падение суммарной покупательной способности доллара (например, сенатская комиссия М. Боскина в декабре 1996 г. пришла к выводу, что индекс завышен на 1,1 — 1,3 процентных пункта в год[55]). За период 1945 −2013 г.г. покупательная способность доллара упала в 15,44 раза[56]. Основная причина инфляции: неподконтрольное правительству США право ФРС на эмиссию мировой фиатной валюты — доллара США.

Особенностью послевоенной инфляции в США по сравнению с рядом других капиталистических стран явилось то, что обесценение доллара по отношению к товарам длительное время не сопровождалось снижением его официального золотого содержания, которое до конца 1971 года оставалось на уровне 1934 г.

В начале 70-х годов окончательно произошло перераспределение золотых запасов в пользу Европы, но в международном обороте участвовало всё больше наличных и безналичных долларов. У США появились значительные проблемы с международной ликвидностью, поскольку эмиссия ключевой валюты должна одновременно соответствовать золотому запасу страны-эмитента и обеспечивать увеличение международной денежной массы для обслуживания растущего количества международных сделок (дилемма Триффина)[57]. Эмиссия должна была расти в то время как золотой запас страны-эмитента ограничивала небольшая по сравнению с ростом объёмов международной торговли добыча золота.

В результате в марте 1968 г. США пришлось пойти на установление двойной цены золота: официальной (35 долл. за 1 унцию) по которой золото продавалось только центральным банкам других стран и рыночной, устанавливающиеся на частных рынках золота. В 1968 г. было также отменено обязательное 25%-е золотое обеспечение банкнот ФРС.

Но это не спасало экономику США от дальнейшего падения — инфляция в США существенно превосходила европейские развитые страны (рис. 12).

В конце 1971 г. на Вашингтонском совещании министров финансов 10 ведущих стран США согласились осуществить девальвацию доллара: золотое содержание доллара снижено с 0,888671 до 0,818513 г., причем конвертируемость долларов в золото, прекращенная ранее, не была восстановлена.

Уменьшение золотого содержания доллара на 7,9% не спасло экономику США от дальнейшего падения. В феврале 1973 г. правительство США была вынуждена провести вторую девальвацию своей валюты — золотое содержание доллара было снижено на 10%. до 0,73662 г. Причём, официальная цена золота была повышена до $42,22 за одну тройскую унцию или на 11,1%. В связи с переходом ведущих западных стран в начале 1970-х гг. к «плавающим валютным курсам» фиксация официальной цены золота в долларах утратила свое реальное значение. Золото из государственных запасов стало свободно продаваться.

Однако до начала 1980-х гг. инфляция продолжала оставаться одной из главных экономических проблем США. Активные антиинфляционные меры, принятые администрацией Р. Рейгана в 1981 году, способствовали снижению ее уровня. В числе этих мер входили повышение процентных ставок, ограничение денежной эмиссии, сокращение бюджетного дефицита за счет урезания государственных расходов, уменьшение пассива платежного баланса, снижение налогов.

Тем не менее, период 30-ти летний период экономической нестабильности США не прошел бесследно. Доверие к доллару, как резервной валюте было подорвано и продолжало падать из-за гигантского дефицита платежного баланса США.

Высокий темп инфляции в США наблюдался в период с конца 1960-х гг. до начала 1980-х гг. Это объяснялось рядом экономических и военно-политических причин. К ним, следует отнести обострение мирового валютно-финансового кризиса, падение доверия к доллару, пассив платёжного баланса, особенно с Японией, с энергетическим кризисом 1973-1975 гг.

Начало 80 гг., период «консервативной революции Тэтчер — Рейгана», характеризуется возникновением некоей «религии денег» — идеологической основой которой является неолиберализм: бесконтрольность финансовых потоков, доступность кредитов и отказ от государственного регулирования экономики. Целью новой экономики, «экономики вуду» по определению президента Джорджа Буша-старшего[58], стало «зарабатывание» денег на биржевых спекуляциях, а не реальное производство. Её новый лозунг «Делай деньги, а не сталь!» превратил Америку и весь мир в «гигантское финансовое казино».

Рис. 15. Промышленные мощности и объёмы производства США[59]

Глобализация финансовых операций привела к временному уменьшению инфляционных явлений в США за счёт «размазывания» эффекта роста долларовой денежной массы на весь мир и роста глобального виртуального финансового рынка. Этот эффект только отодвигает приближение неизбежного экономического кризиса, но делает его размеры более катастрофичными.

9. Ямайская валютная система — окончательная ликвидация золотого обеспечения доллара

Снятия «золотого тормоза» с эмиссионной накачки экономики и раздувания потребления в долг получило название «рейганомики», хотя готовилось оно ещё при президенте Джимми Картере и главе ФРС Поле Уолкере. Началась эра финансового капитализма, вылившаяся в раздувание финансовых пузырей и безудержный рост долговой нагрузки. Только за последние 30 лет в США уровень государственной долговой нагрузки на экономику подскочил с 40% до 105%, отношение долга к доходам домашних хозяйств увеличилось с 55% до 115%[60].

Но принятые меры не остановили надвигающийся новый масштабный мировой кризис. Он разразился в 1973 г. в США и быстро распространился на другие страны Запада. По разрушительной силе он значительно превзошёл экономический кризис 1957 — 58 г.г. — уменьшение промышленного производства составило 13%, падение курса акций — 33 %[61].

Ситуация требовала незамедлительного решения. Под давлением США в 1976 г. была создана Ямайская валютная система, в рамках которой был официально отменён золотой стандарт и золотые паритеты (отменена привязка валют к золоту, как для внутренних, так и для международных операций). Система зафиксировала демонетизацию золота — центральным банкам разрешили продавать и покупать золото как обычный товар по рыночным ценам, доллар стал мировой резервной валютой с плавающим коэффициентом обмена без привязки к золоту.

«Нам приходится выбирать между доверием к стабильности золота и доверием к честности и интеллекту членов правительства. При всем уважении к указанным джентльменам, я советую вам, пока существует капиталистическая система, предпочесть золото».
Джордж Бернард Шоу, один из основателей Лондонской Школы Экономики и Политических Наук[62].

США создали механизм регулирования мировых финансовых и товарных рынков через ФРС и систему международных экономических институтов: ГАТТ, ныне Всемирная Торговая Организация (ВТО), Международный Валютный Фонд (МВФ), Международный Банк Реконструкции и Развития (МБРР), Мировой банк и т.д.

Придание доллару статуса мировой резервной валюты без привязки к золоту позволило создать временный, но эффективный механизм регулирования мирового спроса путём эмиссии ФРС необеспеченных долларов — стоимость доллара стала основываться только на доверие к нему плательщиков и определяться постоянно генерируемым искусственным ростом спроса на него, как на главную мировую резервную валюту.

Рынок золота из основного денежного рынка превратился в разновидность товарного рынка.

По данным казначейства США долларовая масса обеспечена ликвидными активами США не более чем на 5% (для сравнения: евро — на 30%, российский рубль более чем на 100%). Реальные золотовалютные резервы правительства США не превышают $150 млрд. (таб. 5), что составляет менее 1% от суммы внешнего долга США (более $17,6 трлн.) или 3,1 % от суммы внешнего долга федерального правительства США ($4,81 трлн.[63]). Не меняет картины включение в перечень других высоколиквидных активов, принадлежащих правительству США, например, стратегических запасов нефти — около 700 млн. баррелей[64] (общая стоимость $70 млрд. по цене $100 за баррель).

Таблица 5. Международные резервы (золото—валютные) резервы США, $ млрд.[65],[66]

	Резервы всего	Запасы золота	Специальные права заимствования, SDR	Иностранная валюта	Резервная позиция в МВФ
Июль 2012 г.	149,384	11,041	54,011	50,293	34,039
Октябрь 2014 г.	138,646	11,041	53,573	45,447	28,585

Поэтому более 95% покрытия доллара составляют авторитет США, стоимость раскрученных торговых марок, виртуальных ценных бумаг и другие виртуальные инструменты финансового рынка. Финансовая система, основанная на ничем не обеспеченном долларе, эмитируемом ФРС США, приобретает основные признаки типичной финансовой пирамиды глобальных масштабов: ФРС создаёт «из ничего» бумажные деньги и обязывает все страны для поддержания устойчивости долларовой пирамиды пользоваться долларом в качестве главной резервной валюты. Пирамида существует только за счет непрерывного увеличения долга организаторов мировой финансовой системы её участникам. Хранение сбережений большинства людей мира в долларах США делает из доллара и финансовой системы США самую большую финансовую пирамиду в истории человечества.

Но финансовая пирамида со временем всегда разрушается, и потому США, как инициатор пирамиды, являются потенциальным банкротом. Более того, доллар имеет характерные свойства финансового пузыря. Финансовый пузырь возникает на рынке торговли финансовыми активами (валютой, ценными бумагами, кредитами, депозитами и производными финансовыми инструментами) по завышенным ценам, существенно отличающимся от их истинных цен. Как правило, возникновение пузыря является следствием спекуляций или мощного теневого регулирования рынка — цены в экономическом пузыре не определяются соотношением спроса и предложения. Финансовый пузырь приносит организаторам колоссальные прибыли на стадии его зарождения и роста, но неизменно лопается, разоряя вовлеченных в него рядовых участников. Такой результат ждёт и всех игроков долларового пузыря. Это обстоятельство не могут не понимать ведущие политики, в том числе руководители США. Ещё в 1966 г. один из организаторов американской финансовой системы, глава ФРС США Алан Гринспен говорил, что отход от золотого основания в деньгах обязательно закончится катастрофой, так как за деньгами должны стоять или золото, или всеобщее государственное регулирование. Частичное регулирование экономики финансовыми институтами не спасает ситуации[67].

«Кризис доллара и фунта, который разворачивается в настоящее время, показывает, что нынешняя система, основанная на привилегии резервных валют, является не только несправедливой, но и неприемлемой. Следовательно, должна быть создана валютная система, основанная на золоте и имеющая беспристрастный и универсальный характер».
Шарль Де Голь. Президент Франции[68].

Существуют серьёзные основания предполагать[69], что убийство президента США Дж. Кеннеди в 1963 г. было связаны с его указом № 11110 от 4 июня 1963 г., частично ограничивающим власть ФРС и предполагавшим постепенную передачу её функций Министерству финансов США.

«<Разрешить Министерству финансов США>:· выпускать серебряные сертификаты обеспеченные серебряными слитками, серебром, или стандартными серебряными долларами, имеющимися в распоряжении Казначейства и не удерживаемыми для погашения любых выпущенных ранее серебряных сертификатов;· назначать нарицательную стоимость таких серебряных сертификатов;· чеканить стандартные серебряные доллары и разменные серебряные деньги для погашения выпускаемых сертификатов«.
Дж. Кеннеди. Указ Президента США. № 11110, от 4 июня 1963 г.[70]

Эта версия вызвала такой резонанс в США, что в 1996 г. Исследовательская служба Конгресса США была вынуждена выступить с её опровержением, как не соответствующей сути проводимой администрацией Дж. Кеннеди экономической политики[71]. Согласно официальной трактовке администрация Дж. Кеннеди не покушалась на независимость ФРС и не намеревалась заменить обращающиеся в США банкноты, эмитированные ФРС («Federal Reserve Note»), на банкноты, эмитированные Министерством финансов США («U.S. Note» или «U.S. Treasury Note»). Она предполагала лишь уменьшить находившиеся в распоряжении правительства запасы серебра и начать их реализацию на свободном рынке с целью последующего использования для нужд промышленности.

Втянув США, а затем все государства, ведущие расчёты в долларах, в обслуживание финансовой пирамиды и финансового пузыря, ФРС уже не может остановить этот процесс. Невольными игроками пирамиды становятся все участники международного финансового рынка, включая США.

Придание доллару США статуса основной резервной валютой мира ФРС запустило мощнейший механизм ограбления населения всех стран мира. Например, правительства всех стран мира вынуждены держать необеспеченные доллары США в качестве своих золото — валютных резервов. Объём долларов США в золото — валютных резервах стран мира составляет более 60 % от общего объёма ЗВР[72], что составляет более $3,55 трлн.[73]. Эта сумма продолжает быстро расти, хотя валюта получена в результате неэквивалентного обмена бумажного доллара на реальные ценности (Таблица 6).

Таблица 6. Объём долларов США в золото — валютных запасах стран мира,[74]

Год	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011
Объём, трлн. $	0,61	0,829	0,98	1,12	1,47	1,9	2,64	2,85	3,5
Объём,%	59,0 %	65,2 %	70,9 %	70,7 %	65,8 %	66,4 %	64,1 %	62,1 %	62,1 %

«Процедура деятельности эмитента мировой валюты недемократична. Механизм баланса спроса и предложения мировой валюты носит неконкурентный и несвободный характер, а сам валютный рынок не может считаться цивилизованным рынком. Система эмиссии мировой валюты неконтролируема мировым сообществом»«.
Н. Назарбаев, Президент Республики Казахстан[75]

Финансовую элиту США не остановил и негативный исторический опыт государственного банка Франции «Banque royale», пытавшегося ещё в 18 веке «для повышения деловой активности и обогащению нации» выпустить не обеспеченные бумажные деньги и запретить хождение золотых и серебряных монет. В накладе не остались только немногие спекулянты, которые сумели вовремя перепродать купленный «воздух». Творцу «системы» пришлось тайно бежать из Франции, унося за собой проклятия населения[76].

Разрушение пирамиды неминуемо — это только вопрос времени[77],[78]. Однако это грозит крахом не только США, но и крупнейшим держателям долларов в золото — валютных резервах: КНР, Японии, Еврозоне, Саудовской Аравии. К числу этих стран, к сожалению, принадлежит и Россия.

10. Виртуальный финансовый рынок — инструмент доминирования США в мире

Современная финансовая система США опирается на финансовые пирамиды и финансовые пузыри, каковыми являются не только мировая резервная валюта, но и рынок ценных бумаг, форвардные контракты на поставку валюты, и др. Рынок ценных бумаг оперирует фиктивными величинами — рост или спад котировок на фондовых биржах (фондовые индексы Доу — Джонса, NASDAQ, CAC, Nikkei, S&P и более чем 2000 других) — не имеют реальной физической (производственной) основы. Они дают искусственную оценку финансового положения компаний, банков, страны, однако это позволяет отдельным участникам фондового рынка извлекать из торговли фиктивными ценностями реальные доходы.

Современные информационно — телекоммуникационные технологии объединили локальные финансовые рынки в единую глобальную финансовую сеть, позволившую запустить основную массу денег в свободное плавание без реального материального наполнения — на рынок, где деньги делают деньги. В результате финансовые рынки теряют непосредственную связь с товарными рынками — объёмы финансовых соглашений более чем в 10 раз превышают число реальных товарных сделок. Эти технологии в сочетании с процессами глобализации открыли для крупных международных финансовых спекулянтов возможность перебрасывать капиталы с одного регионального рынка на другой, ставить отдельные области экономики и целые страны на грань кризиса.

«Мировая финансовая система превратилась по существу в глобальный спекулятивный конгломерат, функционирующий не в интересах развития национальных экономик, роста промышленного производства и уровня жизни людей, а в интересах укрепления позиций стран золотого миллиарда.Это раковая опухоль на живой ткани мировой экономики».
Д. Львов. Академик РАН[79]

«В монетарной экономике создается большой объем фиктивных производственных мощностей. Фиктивных потому, что они призваны обслуживать интересы гигантского сектора финансово-спекулятивной сферы… Ее высшее воплощение и экономический нерв — мировая валютно-финансовая иерархия — ничего конкретного не производит, хотя ее прибыли растут как бы из ничего, или, другими словами, «из воздуха». Она паразитарная в самой своей нынешней сущности, а потому поддерживать необходимый экономический «жизненный тонус» может либо в партнерском союзе с остальным миром (что в принципе противоречит коренным интересам банковской элиты), либо в роли жестокого валютно-финансового вампира, который мерным шелестом цепных бумаг, велеречивыми разговорами о демократии, парламентаризме, экологии и правах человека изысканно — вежливо мистифицирует простодушных партнеров».
Скрипник В.И.[80]

Сегодня занятость большого числа людей прямо или косвенно зависит от фиктивного капитала. В США численность занятых в финансовых институтах в 1992 г составила 2 561 тыс. человек. В Сингапуре большинство рабочих мест принадлежит банковским служащим.

Закономерным итогом контроля финансовой олигархией печатного станка ФРС стало масштабное перераспределение в свою пользу активов и национального дохода. В результате этого удельный вес финансового сектора в корпоративных прибылях США подскочил с 4% в 1947г. до 45% в 2007г., а доля в ВВП страны увеличилась с 2% до 17%. При этом, в руках 4 ключевых американских банков сосредоточено более 98% всего рынка деривативов[81], ставших основным инструментом манипулирования финансовыми рынками, товарно-сырьевыми биржами, а, следовательно, и мировой экономикой в целом.

Доминирование крупного финансового капитала неумолимо ведёт к переходу предпринимательской активности из реальных секторов экономики в искусство «делать деньги из воздуха». Это создаёт переток капитала с мировых рынков реальных товаров и услуг из низкорентабельных реальных секторов экономики в спекулятивные операции на финансовых рынках с высокой отдачей и с широкими возможностями для высокоприбыльных виртуальных спекуляций. В результате рынок виртуальных финансовых ценностей превысила 95% от общего оборота мирового рынка, оборот валютных бирж в 2010 г. составил $1,9[82]— 4,0[83] трлн. в день (Рис. 15, 16), при этом доля торгов валютой, связанных с обеспечением реальной экономики (международного рынка товаров и услуг) не превышает $50 млрд. в день[84].

Объём рынка производных финансовых инструментов достигает $700 трлн. в год., в то время как годовой объём совокупного мирового ВВП составляет лишь $65 — 80 трлн. Так например, мировой объём финансовых фьючерсов на нефть превышает объём физической нефти в сотни раз[85], объём торговли на товарной бирже в Чикаго пшеницей в 46 раз превышает её урожай в США, кукурузы — в 24 раза[86]. Т.е. нефть перепродают сотни раз, хлеб 46 раз, кукурузу 24 раза пока они доходит до потребителя. Такие спекуляции дестабилизируют рынок, но вместе с тем, благодаря вторичным финансовым инструментам, риски от схлопывания финансового пузыря распределяются между всеми игроками мировой финансовой системы, всеми клиентами финансовых институтов (банки, пенсионные и страховые фонды всех стран мира и т.д.). Это означает, что индивидуальные риски от деятельности на финансовом рынке уменьшаются, хотя возрастает системный риск — последствия от схлопывания пузыря будут глобальными.

Тем не менее, созданная система позволяет США временно решить стратегическую проблему постоянного роста производства и покупательского спроса, необходимую для функционирования существующей модели западной экономики.

Насколько долго может продолжаться это балансирование экономики на грани глобального кризиса? Здесь мнения экспертов расходятся. C 1970 г. США имели 17 периодов, когда ВВП падало в течение более 1 квартала[87]. Никто не может гарантировать, что следующая рецессия не перейдёт в депрессию[88].

Рис. 16. Задолженность по внебиржевым производным инструментам (деривативам). Условная задолженность и валовая рыночная стоимость[89]	Рис. 17. Объём торгов на валютных биржах[90],[91],[92]

Ю.А. Лисовский.

Продолжение статьи

---

[1] Эмиссия денег в США http://amerikos.com/usa/emission-x/

[2] История американских денег/ http://currencies.narod.ru/st_frs7.htm

[3] Закон 1875 г. об обмене бумажных денег на драгоценные металлы (Specie Resumption Аст). См. Friedman, Milton and Anna Jacobson Schwartz. A Monetary History of the United States, 1867-1960. http://books.google.ru/books/princeton?q=A+Monetary+History+of+the+United+States

[4] Эластичность валюты — возможность сужения и расширения предложения денег в зависимости от потребностей предпринимательства.

[5] ФРС. How much U.S. currency is in circulation? 2014. http://www.federalreserve.gov/faqs/currency_12773.htm

[6] Bureau of Engraving and Printing.U.S. Department of the Treasury http://moneyfactory.gov/uscurrency/annualproductionfigures.html

[7]http://www.banki.ru/wikibank/senoraj/

[8] The Federal Reserve System: Purposes and Functions. Ninth Edition, June 2005. http://www.federalreserve.gov/pf/pdf/pf_complete.pdf

[9] Statement of Charles A. Bowsher Comptroller General of the United States. United States General Accounting Office. «federal reserve system audits» Restrictions on GAO’s Access. October 27, 1993. http://www.gao.gov/assets/110/105269.pdf

[10] Federal Reserve System: Purposes and Functions. 2005. http://www.federalreserve.gov/pf/pdf/pf_1.pdf

[11] Кому принадлежит печатный станок США? 01.07.2014. http://news.bcm.ru/economics/2011/3/01/25228/1

[12]http://russianpulse.herokuapp.com/graph/users/1-sergey-udalov/povs/20-v-1982-godu-sud-shtata-kaliforniya-vynes-postanovlenie-v-kotorom-opredelil-chto-federalnye-rezervnye-banki-ne-yavlyayutsya-gosudarstvennymi-organizatsiyami

[13] Л. Мак Фэдден. Американский конгрессмен. Цит. по О. Платонов «Почему погибнет Америка. Конец империи зла». http://bookz.ru/authors/platonov-oleg.html

[14] Генри Форд. Jewish Influences in American Life. Международное иудейство. Мичиган. 1922. http://libereya.ru/biblus/ford.htm

[15] США. История. Первая мировая война. http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_colier/3461/%D0%A1%D0%A8%D0%90

[16] Как разбогатела Америка. http://www.opoccuu.com/kra.htm

[17]Алан Гринспен. Золото и экономическая свобода. 1966. http://libertynews.ru/node/569

[18] Franklin D. Roosevelt. White House Statement on Proclamation 2072. January 31, 1934 http://www.fame.org/pdf/White%20House%20Statement%20on%20Proclamation%202072.pdf

[19] Как разбогатела Америка. http://www.opoccuu.com/kra.htm

[20] https://www.gold.org/user/welcome/

[21] Harrison, Mark, «The Economics of World War II: Six Great Powers in International Comparison», Cambridge University Press (1998)

[22] Резервная валюта — иностранная валюта, используемая центральными банками для резерва денежных средств. Статус резервной валюты дает преимущества стране — эмитенту: возможность покрывать дефицит платежного баланса национальной валютой, что укрепляет позиции национальных экспортеров на мировом рынке. Основная резервная валюта — доллар США. Он занимает около 65% в международных резервах центральных банков.

[23] Harrison, Mark, «The Economics of World War II: Six Great Powers in International Comparison», Cambridge University Press (1998)

[24] И. И. Лившиц Капитал. Том 5. http://samlib.ru/l/liwshic_iosif_isaakowich/kap5a.shtml

[25] Harrison, Mark, «The Economics of World War II: Six Great Powers in International Comparison», Cambridge University Press (1998)

[26] US Department of Labor. http://www.bls.gov/cps/cpsaat01.htm

[27]The economics of World War II: an overview Mark Harrison. 1998. http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/economics/staff/mharrison/public/ww2overview1998.pdf

[28] Б. Обама, 44 — президент США. Выступление в военной академии Вест — Пойнт. 28.05.2014.

http://www.nytimes.com/2014/05/29/us/politics/transcript-of-president-obamas-commencement-address-at-west-point.html

[29] Kennan, George F., 1948, «PPS/23: Review of Current Trends in U.S. Foreign Policy», Foreign Relations of the United States, Volume I. Цит. по http://www.warandpeace.ru/ru/exclusive/view/19066/

[30] Как разбогатела Америка. http://www.opoccuu.com/kra.htm

[31] Джордж Сорос Мыльный пузырь американского превосходства. http://www.uhlib.ru/politika/mylnyi_puzyr_amerikanskogo_prevoshodstva/p4.php

[32] План Маршалла. Дипломатический словарь. http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_diplomatic/988/%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%9D

[33] ВТО. http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2001_e/its01_longterm_e.htm

[34] Мировой банк. http://databank.worldbank.org/ddp/home.do?Step=3&id=4

[35] Экономика США 1970-1980 гг. и экономическая программа Р. Рейгана.
http://literus.narod.ru/Bussines/MirEcon/4-g3-2.htm

[36] Григорий Ханин. СССР: «Народное хозяйство СССР. 1922-1982 гг.» М., 1983.

http://saint-juste.narod.ru/hanin.htm

[37] https://www.gold.org/user/welcome/

[38] https://www.gold.org/user/welcome/

[39] https://www.gold.org/user/welcome/

[40] МВФ. Data Template on International Reserves and Foreign Currency Liquidity. http://www.imf.org/external/np/sta/ir/IRProcessWeb/colist.aspx

[41] http://via-midgard.info/news/article/11837-kak-de-goll-s-ssha-voeval.html

[42] Gold and the International Monetary System. A Report by the Chatham House Gold Taskforce André Astrow. February 2012. http://www.chathamhouse.org/sites/default/files/public/Research/International%20Economics/r0212gold.pdf

[43] http://data.worldbank.org/indicator/FI.RES.TOTL.CD?page=6

[44]Золотой запас США: кто держатель — ФРС или Казначейство? 28.11.2012.

http://so-l.ru/news/plist/show/279726

[45] https://www.gold.org/user/welcome/

[46] Historical Inflation Rate. 2014. Инфляция 1913- 2014 г. http://inflationdata.com/Inflation/Inflation_Rate/HistoricalInflation.aspx

[47] Federal Reserve Bank of St. Louis. http://research.stlouisfed.org/fred2/series/INDPRO/

[48] United States Industrial Production.
http://www.tradingeconomics.com/united-states/industrial-production

[49] Historical Inflation Rate. 2014. Инфляция 1913- 2014 г. http://inflationdata.com/Inflation/Inflation_Rate/HistoricalInflation.aspx

[50] Richard Nixon, 37-й Президент США, Annual Message to the Congress on the State of the Union. January 22, 1970. http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=2921

[51] http://grandfather-economic-report.com/inflation.htm

[52] http://grandfather-economic-report.com/inflation.htm

[53] http://grandfather-economic-report.com/inflation.htm

[54] http://grandfather-economic-report.com/inflation.htm

[55] Social Security Website. The Boskin Commission Report.
http://www.ssa.gov/history/reports/boskinrpt.html

[56] World Bank. http://databank.worldbank.org/ddp/home.do?Step=3&id=4

[57] Zhou Xiaochuan, Dr., Governor of the People’s Bank of China, «Reform the international monetary system». 23 March 2009.
http://www.pbc.gov.cn/publish/english/956/2009/20091229104425550619706/20091229104425550619706_.html

[58]Simon Johnson, former chief economist of the IMF, professor at MIT. «Пересмотренная экономика вуду». Dec 15, 2010. http://www.project-syndicate.org/commentary/voodoo-economics-revisited/russian

[59] ФРС. Industrial production and capacity utilization. January 18, 2012.
http://www.federalreserve.gov/releases/g17/20120118/g17.pdf

[60] http://grandfather-economic-report.com/

[61] История мировых экономических кризисов. Справка. http://ria.ru/crisis_spravki/20080917/151357556.html

[62] Джордж Бернард Шоу, один из основателей Лондонской Школы Экономики и Политических Наук, ирландский драматург и философhttp://www.zitata.com/shaw.shtml

[63] http://www.fms.treas.gov/bulletin/b2012_3fd.doc

[64] Минэнергетики США. http://www.unian.net/news/345115-zapasyi-nefti-v-ssha-za-nedelyu-upali.html

[65] Bureau of the Financial Management Service of the United States. Department of the Treasury. http://www.fms.treas.gov/bulletin/b2012_3ifs.doc

[66] IMF. International Reserves and Foreign Currency Liquidity.http://www.imf.org/external/np/sta/ir/irprocessweb/data/usa/eng/curusa.htm

[67] А. Гринспен. Руководитель ФРС США с 1987 г. по 2006 г. Золото и экономическая свобода. Вестник объективизма. 1966 г. http://libertynews.ru/node/569

[68] Шарль Де Голь, Президент Франции. http://worldcrisis.ru/crisis/74362

[69] Дж. Марс. Американский публицист. Цит. по Роговский Е.А., к.э.н., Руководитель Центра военно-промышленной политики ИСКРАН. Васильев В.С., д.э.н. «США накануне президентских выборов: балансирование на грани чрезвычайного положения». http://www.rulad.ru/analitika/ssha-nakanune-prezidentskih-vy-borov-balansirovanie-na-grani-chrezvy-chajnogo-polozheniya.html

[70] Public Papers of the Presidents of the United States.John F. Kennedy. Executive Order 11110 — Amendment of Executive Order No. 10289 as Amended, Relating to the Performance of Certain Functions Affecting the Department of the Treasury.June 4, 1963. http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=59049.

[71] CRS Report for Congress. Woodward Th. Money and the Federal Reserve System: Myth and Reality. July 31, 1996.Report No. 96-672 E. PP.11-12. http://www.crs.gov.

[72] Мировой банк. http://www.imf.org/external/np/sta/cofer/eng/cofer.pdf

[73] Global Finance. 2012. http://www.gfmag.com/tools/global-database/economic-data/11858-foreign-exchange-reserves.html#axzz27H3h7sy7

[74] МВФ. http://www.imf.org/external/np/sta/cofer/eng/cofer.pdf

[75] Н. Назарбаев. Евразийский экономический союз — теория или реальность. «Известия» 19.03.2009. http://www.akorda.kz/www/www_akorda_kz.nsf/news?OpenForm&idn=6&lang=ru

[76] Джон Ло. Энциклопедия Брокгауза и Ефрона. http://enc-dic.com/brokgause/Lo-dzhon-128313.html

[77] М.Хазин, О глобальных проектах. 2005 http://worldcrisis.ru/crisis/132450

[78] С. Глазьев. Либеральные сказки и кондратьевские волны. http://glazev.ru/scienexpert/83/

[79] Д. Львов. Академик РАН. Предисловие к книге. Ганс-Петера Мартина и Харальда Шумана «Западня глобализации» http://scepsis.ru/library/id_3005.html

[80] Скрипник В.И. Философия российской двухполюсной социально — экономической системы целостного и гармоничного развития общества. М., 1999.

[81] Владислав Жуковский. «Империализм доллара» идет к закату. http://www.newsland.ru/news/detail/id/1064828/

[82] UBS Цит. по http://www.bloomberg.com/news/print/2010-10-27/global-currency-trading-will-grow-to-10-trillion-a-day-by-2020-ubs-says.html

[83] Bank for International Settlements Цит. по http://www.bloomberg.com/news/print/2010-10-27/global-currency-trading-will-grow-to-10-trillion-a-day-by-2020-ubs-says.html

[84] UBS Цит. по http://www.bloomberg.com/news/print/2010-10-27/global-currency-trading-will-grow-to-10-trillion-a-day-by-2020-ubs-says.html

[85] М.Хазин, С.Гавриленков. «Развитие и взаимодействие глобальных проектов» http://worldcrisis.ru/crisis/110296

[86] Н. Саркози, Президент Франции, выступление на международной конференции фермеров «Группы 120». Париж. Июнь, 2011.
http://www.liveinternet.ru/journalshowcomments.php?jpostid=172768937&journalid=3424262&go=prev&categ=0

[87] Bureau of Economic Analysis. US. http://www.bea.gov/national/xls/gdpchg.xls

[88] 26 января 2013 http://interfax.ru/business/txt.asp?id=266970

[89] Bank for International Settlements http://www.bis.org/statistics/derstats.htm

[90] Bank for International Settlements http://www.bis.org/statistics/derstats.htm

[91] Лука Корнелиус. Торговля на мировых валютных рынках. Trading in the Global Currency Markets. М. Альпина Бизнес Букс, 2005.

[92] UBS. Цит. по Bloomberg. «Global Currency Trading Will Grow to $10 Trillion a Day by 2020, UBS Says». Oct 26, 2010 http://www.bloomberg.com/news/print/2010-10-27/global-currency-trading-will-grow-to-10-trillion-a-day-by-2020-ubs-says.html